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May 20, 2023

Los deberes del DOC penalizan a los fabricantes de envases flexibles, dice el presidente de la FPA

02-feb-2023 - Última actualización el 02-feb-2023 a las 18:26 GMT

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El empaque de papel de aluminio flexible es un componente esencial de la mayoría de los productos cosméticos y de belleza personal para proteger la integridad y garantizar que el producto sea higiénico cuando lo compre el consumidor. Según la firma de investigación de mercado con sede en Londres Euromonitor, los artículos de cuidado personal como los cosméticos representan $1.500 millones del mercado actual de envases flexibles de EE. UU.

Además, se proyecta que la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada para productos de belleza y personales en la industria del empaque flexible crezca 0.1% para 2025, con tipos de productos específicos pronosticando predicciones de CAGR más sólidas. Por ejemplo, los limpiadores faciales pronostican una CAGR del 5,4 %, las máscaras faciales pronostican una CAGR del 4,3 % y los productos de protección solar para adultos pronostican una CAGR del 7,4 % para 2025.

Desafortunadamente, estas tasas de crecimiento pronto pueden verse más afectadas por los aranceles impuestos por el Departamento de Comercio de EE. UU. (DOC) contra las importaciones de aluminio chino, que han estado vigentes durante cinco años. El DOC ahora busca promulgar aún más estos deberes contra Tailandia y Corea del Sur, lo que potencialmente acelerará los problemas de la cadena de suministro y el cierre de los fabricantes nacionales de aluminio (incluidos los proveedores de las industrias de cosméticos y cuidado personal) a favor de trasladar las operaciones al extranjero para salvar la producción. costos

Para obtener más información sobre este problema apremiante y cómo puede afectar a los proveedores y fabricantes de las industrias cosmética y de cuidado personal, CosmeticsDesign habló con Alison Keane, presidenta y directora ejecutiva de Flexible Packaging Association. Ha representado los intereses de los fabricantes de envases flexibles durante más de 6 años, y su experiencia previa trabajando con el Senado de los EE. UU. ayuda a proporcionar una perspectiva muy necesaria sobre cómo las empresas de cosméticos y cuidado personal deberían responder a estos problemas normativos.

CDU: ¿Puede explicar la historia reciente detrás de los problemas con las acciones comerciales de papel de aluminio?

Alison Keane (AK): Hace cinco años, hubo una petición de los fabricantes de aluminio estadounidenses contra China. Argumentaron que China estaba descargando las importaciones de aluminio en los EE. UU. y socavando la fabricación nacional. FPA argumentó entonces que el papel de aluminio, en particular el papel que usamos en los envases flexibles, debería excluirse.

Esto se debió principalmente a que no se fabrica en los EE. UU., al menos no en la cantidad y calidad que necesitamos para los envases de alimentos y de grado médico. Desafortunadamente, no tuvimos éxito ya que el Departamento de Comercio trata a todo el aluminio y al papel de aluminio por igual.

CDU: ¿Dónde se encuentra actualmente el problema?

AK: Los aranceles chinos están vigentes y el rango actual está en el rango del 108%, por lo que es muy costoso. Los fabricantes estadounidenses perdieron algunos puestos de trabajo debido a las operaciones en el extranjero, ya que si el aluminio se importa ya laminado en otro sustrato o como un empaque terminado, evita los derechos o aranceles.

Ahora, no por ninguna petición, sino por su cuenta, el DOC ha iniciado un caso contra los fabricantes de aluminio de Tailandia y Corea del Sur, diciendo que están eludiendo los aranceles de China y que en realidad no fabrican en esos países. Esto no podría estar más lejos de la verdad.

CDU: ¿Qué consecuencias potenciales pueden resultar de estas acciones?

AK: La pérdida de más puestos de trabajo en los EE. UU. y no solo de trabajos con papel de aluminio, ya que los trabajos de papel, película, tinta, adhesivos y revestimientos también se irán al extranjero. Nuevamente, si se importan la laminación y los paquetes finales, se eluden los aranceles. Es solo el rollo de papel de aluminio el que tiene un mayor costo.

Pero el papel de aluminio se usa como barrera en los empaques flexibles, no se usa solo, por lo que todos los demás componentes del empaque y los trabajos de conversión también están en riesgo. La escasez es otro tema. Con la cadena de suministro ya tensa, es posible que los productos que la gente usa todos los días no estén disponibles.

Ya hemos visto esto con fórmula para bebés a mediados de 2022 y otros productos en los últimos 2 años; esto solo empeorará eso. El precio también subirá para reflejar los nuevos aranceles y/o el costo de importar los paquetes terminados en lugar de convertirlos en el país.

CDU: ¿De qué manera estas acciones pueden afectar a los proveedores de las industrias de cosméticos y cuidado personal? ¿Fabricantes?

AK: Los costos aumentarán si se establecen nuevas obligaciones. Los proveedores tendrán que pasar estos costos solos y los fabricantes de productos también lo harán. Para ser competitivos, es posible que los fabricantes tengan que ir al extranjero para comprar sus envases.

El papel de aluminio proporciona la máxima protección de barrera contra el olor, la luz, el oxígeno y las bacterias, todo lo que puede estropear los cosméticos y artículos de cuidado personal y dejarlos sin esterilizar. Realmente no hay un sustituto viable en este momento.

CDU: ¿Existe alguna alternativa a las opciones o innovaciones de embalaje flexible actuales, incluso a un costo elevado, o el aluminio flexible es la única opción literal?

AK: Eso va a depender de si es flexible o no. Hay otras opciones en vidrio y plásticos rígidos, no creo que el papel sea demasiado bueno. No se ve mucho de eso, pero ciertamente vidrio, particularmente opaco, para que la luz del sol y la humedad no puedan entrar.

Cuando llegas a los flexibles, no, no hay otras opciones, incluso a un costo mayor. ¿La gente está buscando otras opciones? Sí, porque la cadena de suministro global, sin importar el costo más alto si le ponen los aranceles a los dos nuevos países, ya está tan deprimida con respecto al aluminio. Hay tantos otros lugares donde el aluminio puede ir antes de que llegue a la lámina y luego llegue a esa lámina de calibre delgado. Hay muchos procesos en el medio.

Hay márgenes más altos a los que puede llegar, así que diría que desde un punto de vista flexible, no, no los hay. La mejor opción potencial es el plástico metalizado, que es un proceso diferente. En lugar de ser papel de aluminio, es plástico y luego incorporan iones de aluminio, pero eso no le da una vida útil tan buena. Realmente no puede esterilizar el paquete, por lo que si debe pasar por un proceso de esterilización, se derretirá. El papel de aluminio no se derretirá, así que si estás hablando estrictamente de flexibilidad, no hay otra alternativa, incluso a un costo mayor.

Si está hablando de empaques alternativos, eso puede ser un costo más alto o una huella ambiental más alta cuando está tratando de aligerar y usar la menor cantidad de material. Es por eso que las empresas se han mudado al espacio flexible.

CDU: Si los costos continúan aumentando, ¿podrían verse obligados los fabricantes de cosméticos y productos de belleza personal a considerar opciones como reducir la producción general?

AK: Probablemente no. Probablemente lo que sucederá es que la producción se trasladará al extranjero. Si se muda al extranjero y fabrica todo el paquete en el extranjero o incluso si lo lamina... digamos que lo está laminando en un plástico o papel. Viene como laminado, ya sea en rollo A o si viene como el paquete de acabado final, omite todo eso. Las empresas pueden pagar un poco más por los costos de transporte para obtenerlo desde México, Canadá, Europa, de donde sea que venga.

Todavía no va a ser del 108%, que es lo que son los aranceles chinos actuales, que luego se aplicarían a Corea del Sur y Tailandia. Por lo tanto, verá que los trabajos se trasladan al extranjero. Las empresas que ya tienen instalaciones de fabricación fuera de los Estados Unidos estarán mejor posicionadas que las personas que solo están centradas en los Estados Unidos y realmente no pueden mover esas operaciones. Simplemente perderán esos trabajos por completo.

Es la diferencia entre hacer el paquete completo aquí con una parte importada versus importar el paquete completo. Ese es nuestro argumento para los formuladores de políticas, ¿cuál preferirían tener? Nos dimos cuenta de que preferíamos que todo el paquete se produjera en el país. Pero en este caso, aún preferimos que el 90 % y el 10 % venga en lugar de que el 100 % tenga que venir del extranjero.

CDU: ¿La falta de papel de aluminio flexible nacional disponible afecta a las empresas de cosméticos o belleza personal mientras trabajan para diseñar y lanzar nuevos productos?

AK: Ya se trate de alimentos, cosméticos, belleza, cualquiera que esté usando esta lámina como lámina de conversión en este punto está tratando de encontrar alternativas, otras alternativas de barrera para que puedan mantener el peso ligero y los beneficios de sostenibilidad. Flexible aún tiene la misma protección de barrera sin el costo adicional y realmente la molestia adicional de esta interrupción de la cadena de suministro que hemos visto en todo el mundo para el papel de aluminio.

Simplemente no lo hemos visto todavía, pero esta es una de las industrias más innovadoras en las que he trabajado, así que no tengo dudas de que en algún momento llegarán allí. Es sólo cuándo y cómo.

La otra cosa es que todo el mundo está tratando de que sus envases sean reciclables al final, y esos envases de múltiples materiales son los más difíciles de reciclar y reprocesar, es mucho más caro y no está ampliamente escalado. En este momento, estamos viendo eso.

CDU: ¿Deberían las empresas de cosméticos y cuidado de la belleza personal preocuparse más por el impacto que estos deberes van a tener no solo este año sino también en el futuro?

AK: Sí. La oferta mundial de período de aluminio está bastante deprimida. El 60% del lingote proviene de China y luego el 40% proviene de otros lugares. Ahora, en la industria cosmética, si la lámina está en contacto con cualquier cosa que se vaya a poner en la piel o el cabello, existen preocupaciones reales sobre la seguridad y la esterilidad.

Las empresas quieren ese aluminio primario. No es como las latas de cerveza o las latas de refresco, que se pueden reciclar. En este momento, donde obtenemos el papel de aluminio, ese es el papel de aluminio convertidor para flexible. Solía ​​provenir de Alemania, pero debido a la guerra en Ucrania, Alemania ha cerrado su producción porque es demasiado costosa con los costos de energía. Luego, las empresas se quedan con China, que ya es muy cara debido a las tarifas que ya existen. Corea del Sur y Tailandia ahora podrían recibir los mismos aranceles al 108%.

Luego están Brasil e India. Lo que temo es que ahora comenzamos con China, Corea del Sur, Tailandia. ¿Qué impedirá que el Departamento de Comercio de EE. UU. persiga a India y Brasil a continuación? O Alemania cuando empiecen a rodar, porque están haciendo exactamente las mismas cosas. Desafortunadamente, el DOC trata todo el aluminio y el papel de aluminio de la misma manera.

Debe ser una elusión, pero no vemos que la inversión en los Estados Unidos regrese alguna vez por esta delgada hoja de conversión. No lo ha hecho en los últimos cinco años con los deberes chinos. Mi temor es que simplemente se expandirá y no habrá ningún lugar a donde ir sin un costo mucho, mucho mayor. Y eso solo significa nuevamente, más trabajos que se mudan al extranjero y se van a otro lugar, para que no tengan que pagar impuestos del 108%.

La industria cosmética estadounidense debe ser competitiva con el resto del mundo y creo que eso es lo que harán. Se irán al extranjero para seguir fabricando los envases en los que van sus productos. Es por eso que nos gustaría tratar de detener esto antes de que sea demasiado tarde.

La razón principal de los derechos y aranceles es permitir que el sector manufacturero de EE. UU. se eleve y sea competitivo, pero no lo está haciendo. Debe considerar las consecuencias no deseadas, lo que significa que no está haciendo ningún bien a la industria del aluminio en los Estados Unidos.

Es realmente deprimente y trasladarse al extranjero una gran cantidad de empleos de fabricación de envases a nivel nacional. Y no se trata solo de envases de aluminio: si la lámina, el papel, el adhesivo, la tinta, la conversión real se va al extranjero, eso es mucho más que solo los convertidores de láminas. Son todos los que forman parte de la cadena de suministro los que van al extranjero.

CDU: ¿Considerarías que esto es indicativo de lo que vendrá? ¿Anticipa que el DOC intentará intervenir en otras áreas fuera del aluminio?

Ak: 100%. Creo que en los últimos cinco años todo se ha centrado en el aluminio y el acero, pero eso puede cambiar por capricho. La era Trump trajo aluminio y acero y todavía están en ese vagón. Pero a medida que he profundizado más en esto y he trabajado con nuestros abogados y he trabajado con gente en el Capitolio, podría ver que pasaría a otras cosas dependiendo de quiénes son los secretarios actuales en la Casa Blanca.

Hemos estado hablando con la gente en el Congreso para ver si podemos promulgar alguna legislación o una orden ejecutiva para poner algunos rieles de guía a su alrededor, para que no estén tan aislados en su toma de decisiones. Te daré un ejemplo. Si hay un mal actor, digamos que hay alguien que realmente está eludiendo el dinero del gobierno chino en otro país, eludiendo los aranceles, fingiendo que es una industria privada.

Si el DOC encuentra a ese actor, digamos que hay 5 rodillos en Corea del Sur, impondrá las tarifas a cada uno de los rodillos en lugar de simplemente decir, aquí hay un mal actor. Reciben los aranceles. Eso es algo que podrían hacer, si realmente hay alguien eludiendo, queremos asegurarnos de que ese no sea el caso. Ponga las tarifas en ese rodillo. Ya no usaremos ese rodillo, o lo usaremos a un costo mayor.

Pero eso no significa que se haya hecho una gran inversión fuera de China para que estos rodillos se conviertan en papel de aluminio y luego en el grado que necesitamos. Entonces, realmente le estamos pidiendo al DOC que intente tomar en consideración los aspectos de la política y luego formule una respuesta que sea apropiada, en comparación con su respuesta normal, que es solo un mal actor, todo el país recibe la tarifa.

También estamos pidiendo algunas respuestas enfocadas: estamos diciendo que realmente lo analicen y tomen en consideración todas las consecuencias no deseadas y encuentren un enfoque que funcione para ambas partes.

CDU: ¿Qué acciones pueden tomar las organizaciones comerciales y/o sus miembros para representar mejor los intereses de la industria con respecto a los problemas comerciales del papel de aluminio?

AK: Comuníquese con su representante en Washington. Explique el problema y pídales que intervengan en su nombre con el Departamento de Comercio y la Casa Blanca.

CDU: ¿Qué recursos están disponibles para ayudar a los miembros de la industria a lidiar con estos problemas y sus ramificaciones?

AK: FPA tiene recursos que puede usar, incluida una hoja informativa, un video y ejemplos de cartas.

CDU: ¿Algo más que agregar?

AK: Solo reiteraré que el Departamento inició este caso por iniciativa propia y tiene la autoridad para solucionarlo. Tienen soluciones muy enfocadas a su disposición, que incluyen detener el caso por completo; definir la elusión en función de los procesos de valor agregado y no solo de dónde proviene el lingote de aluminio (aproximadamente, el 60% del aluminio del mundo proviene de China, sin embargo, transformar ese lingote en papel de aluminio es una tarea importante, por lo que encontrar la elusión en función de la materia prima original no es apropiada); y si efectivamente se encuentra elusión, aplicar los derechos al malhechor y no a todo el país.

Nada ha cambiado en los 5 años transcurridos desde el caso chino inicial: el papel de aluminio de grado convertidor todavía no se fabrica en los EE. UU. en la medida necesaria, más aranceles en países adicionales no solucionarán esto. La inversión en la producción nacional de láminas se destinará a productos de mayor margen, como baterías para vehículos eléctricos, no a láminas de embalaje de calibre delgado y los fabricantes de embalaje nacionales no deberían verse más penalizados por esto.

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